盘点2022：化工品产能篇
2022年终盘点
产能篇
| 金联创化工年报倾力巨献|//前言
金联化工频道将在年终期间从价格、利润、供应等几方面系统梳理2022年的化工市场的新变化和新特点，帮助行业人士把握全局，抓紧商机。
2022年化工大宗价格走势宽幅震荡，分别在3-6月、8-10月演绎两波上涨行情，油价的潮涨潮落及金九银十旺季需求提振成为贯穿2022年化工品价格波动的主轴。
2022上半年俄乌战争背景下，国际原油超高位运行，化工大宗整体价格水平不断抬升，多数化工产品创出近年新高。根据金联创化工指数显示， 2022年1月至12月，化工行业指数走势和国际原油WTI走势高度正相关，相关系数达0.86；而2022年1月到6月，两者相关系数高达0.91，这在于上半年国内化工市场大涨的逻辑是完全由国际原油上涨主导。但由于疫情抑制需求和物流，价格上涨后成交受挫，6月伴随原油价格高位跳水，化工大宗价格大幅回落，上半年市场亮点告一段落。
2022下半年，化工市场主导逻辑由原料（原油）转向基本面，8-10月受金九银十旺季需求依托，化工大宗再度攀升势头明显。但上游成本高企和下游需求疲弱的矛盾并未明显改善，市场价格较上半年涨幅受限，昙花一现后随即下行。进入11-12月，国际原油宽幅波动无趋势引导可言，化工市场在弱需求主导下淡弱收官。
金联创化工指数2016-2022年走势图
伴随着大炼化逐步进入建设周期尾声，2022年石化行业扩能脚步略有放缓，但市场竞争加剧，石化企业也将迎来更严峻的挑战，行业引导重点也更多向调结构、节能环保、高附加值产品方向转化。
金联创监测产能的80个品种中，2022年9个品种减产，9个品种产能没有变化，62个品种产能增加。
从中我们可以发现大炼化涉及的产品对二甲苯、PP、丙烯、乙烯、二甲苯、纯苯和PE这些产品产能大幅增加。除此之外乙二醇、涤纶长丝、合成氨的产能也大幅增加。
目前国内乙二醇新建装置多为一体化装置，且为前期规划装置，由于新增装置多产能较大，但相对于2021年产能增速有所减缓，2022年乙二醇新增产能在598万吨，下游聚酯产能增长缓慢，目前乙二醇处于产能过剩阶段。
近年来随着市场竞争环境恶化，为应对更多的外部风险，聚酯产业链条以完善产品结构为主，2022年涤纶长丝企业扩能多来自于龙头企业，包括桐昆、恒逸、恒力、新凤鸣等企业，且从后期发展来看，未来新增企业或仍以龙头企业产业链条完善为主，以应对更多市场不确定性。
近年来，受我国绿色环保，坚持可持续发展道路要求，合成氨工业消费占比快速提升，合成氨在汽车尿素、火力发电厂等脱硝等行业中的消费增速明显，未来市场需求有一定支撑；另外，由于近年来合成氨市场价格涨跌调整频繁，下游新型化工原料如己内酰胺、丙烯腈等生产厂家为稳定生产成本，相关配套合成氨装置陆续投产。整体来看，2022年合成氨产能仍呈稳中增长的发展趋势。
1.电石和纯碱
电石和纯碱属于两高一资产品，属于正常淘汰落后产能。
2.磷肥
受全国疫情反复、化肥进出口法检及下游市场需求有限等因素影响，2022年磷肥产能较2021年减少46万吨，占比2.49%。
3.三聚氰胺
2022年三聚氰胺3套装置处于停车状态，故产能小幅降低。
4.瓶级PET
因2022年剔除了两家落后产能，2022年国内瓶级PET总产能减少。
5.DOP
2022年DOP市场价格持续下行，且下游市场同步大跌，在成本面与需求面双重利空的拖累下，国内厂家盈利水平不断下滑，产能出现下降。
6.苯胺
2021年内重庆长风年产4万吨的苯胺装置因工厂搬迁关停，2022年全年该套装置未开车，故2022年苯胺整体产能减少4万吨，降幅为1.01%。
7.SBC
2021年，山东（盛玉）玉皇有4万吨顺丁橡胶装置改建成为SBS装置，并于四季度试产，有少量货源产出。但2022年一季度，SBS这条生产线改回顺丁橡胶，且没有SBS产品产出，经核实此线不能在产SBS。故2022年SBS产能减少4万吨，年内产能为158万吨/年。
8.乙二醇丁醚
2022年我国乙二醇丁醚产能较2021年小幅下滑，其主要原因为：2022年丁醚总体利润下滑，乙二醇丁醚天音主要外销丁醚装置，为拉涨丁醚价格，2022年较2021年装置停车时间明显增长；其次怡达乙二醇丁醚装置2022年延续自产自用趋势，吉林怡达丁醚装置切换生产为主，现已不生产丁醚。
虽然2022年化工行业扩能脚步略有放缓，但重要的标志性产品：烯烃、芳烃、聚酯和聚烯烃产能增速依然保持在10%以上；特别是产能严重过剩的对二甲苯，产能增速依然保持在33%以上，而苯乙烯下游两大产品ABS和PS产能增速也保持在15%以上。展望未来，同质化严重的化工产品必然要经历一场价格厮杀，而化工生产企业也要经历去粗存精才能存活下来。
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